全球鞋主要进出口市场分析报告

　　鞋网11月30日讯　全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家及地区如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口众多的国家及地区如、印度等。经济发达的国家及地区市场繁荣，人均鞋类产品消费量大，且一般国内劳动力成本昂贵，制鞋业近年一直呈萎缩的趋势，因此鞋类产品一般依靠进口，形成巨大的进口市场。但其消费市场经过多年的发展已成熟稳定，市场需求呈饱和状态，后续发展的潜力不大。亚洲和中南美洲等发展家如、印度、印尼、巴西等，人口众多且近年经济发展良好，目前人均鞋产品消费量低，应是未来鞋类产品最具潜力的消费市场。

　　在进口市场中，()欧洲国家是全球鞋类产品进口交易最活跃的地区，2005年达到约358亿美元，占到全球进口总额的49%，其后依次是北美市场、亚洲、中南美洲、非洲和大洋洲市场。增长较快的是中南美洲市场，2005和2004年其进口额分别比上一年增长了约30.2%和33.8%。非洲市场亦实现平稳快速增长，2005和2004年其进口额分别比上一年增长了约14.8%和14.6%。另外，其他各大洲的进口市场也呈现出了良好的增长趋势。

　　表2-1、2-2、2-3、2-4和2-5为2004年至2008年上半年鞋类产品出口主要国家统计数据：

　　表2-1 2004年鞋出口主要国家统计数据 单位：数量（亿双），金额（亿美元）

　　表2-2 2005年鞋出口主要国家统计数据 单位：数量（亿双），金额（亿美元）

表2-3 2006年鞋出口主要国家统计数据 单位：数量（亿双），金额（亿美元）

表2-4 2007年鞋出口主要国家统计数据 单位：数量（亿双），金额（亿美元）

表2-5 2008年上半年我国鞋类出口主要市场情况表

　　2.1 美国

　　美国国内市场广阔。20世纪70年代中期以来，美国经济结构调整，劳动密集型产业向海外转移，此类基本消费品的供应主要依赖进口。美国经济高速发展使美国人民的生活水平很高，对鞋类的需求高于其他国家，鞋的消费量明显高于其他国家，这为鞋类产品出口到美国提供了巨大的商机。

　　一直以来，美国是世界主要的成品鞋的消费市场，也是我国鞋的主要出口市场，截止到2007年，美国仍然是我国鞋出口的第一市场；但自从去年3月美国“次级贷”危机爆发以来，美国消费指数一度下滑，受此影响，我国鞋对美出口倍受影响。

　　2.1.1. 美国市场概况

　　2005年的销售额大约是450亿美元。据乐观估计，至2008年，美国鞋类市场的销售额将达到以455亿美元，与2004年相比增长10.2%。一些市场需求不大、生产厂家较少、市场机会较多的产品，如专业运动鞋等，将在未来几年内保持强劲的需求增长。但整体鞋类市场将保持很缓慢的增长。美国零售业在过去几年里经历了整合和所有权转变，在未来几年之内，美国前五大鞋类制造商的批发客户可能进行整合、并购和重组，这将在一定程度上影响到它们控制的市场份额。此外，耐克公司、布朗鞋业公司、锐步国际有限公司是美国鞋业市场占有率排在前位的大制造商，但这些大的品牌也没有一家是占据绝对的市场占有率。

　　近年来，美国鞋类产品进口数量和金额保持稳定增长。据美国统计局数据显示，2006年，美国鞋类产品进口金额达到192亿美元，比1999年增长了36.2%。其中，成品鞋进口了24亿双，进口金额达188亿美元，分别比2005年增长了5.5%和7.0%。

　　市场分类

　　在所有种类的鞋类中，女鞋的消费量比男鞋稍大，占到一半，童鞋的消费较小，占到销售额的10%。以2004年为例，女鞋在美国国内消费量达8.2亿双，比2003年的7.4亿双增加了11.3%。从进口的数据来看2004年进口8.1亿双，比2003年的7.3亿双增加了11.5%。鞋类消费额在美国人均服饰消费额中约占15%，通常情况下，女性消费者在服饰上的平均消费高于男性消费者80%以上。因此，女鞋市场具有更大的发展前景。美国鞋类市场的季节性很强，销售旺季主要集中在学校假期刚过、圣诞节假期和复活节假期。

　　就美国鞋类产品进口种类而言，皮鞋所占比例最大，进口量为9.3亿双，进口金额为122亿美元，占整个鞋类产品进口额的63.5%；其次是塑胶鞋，进口量为9.9亿双，进口金额为44亿美元，占整个鞋类产品进口额的22.9%；纺织面鞋进口量为4.4亿双，进口金额为21亿美元，占整个鞋类产品进口额的10.9%。

　　销售渠道

　　在销售渠道方面，美国的各类鞋业专卖商店仍然是最重要的销售渠道，共占据了近50%的销售额。而百货店排在第2位，占有20%的销售份额。大卖场占有约17%的销售份额，这类销售渠道主要是有价格优势。从消费群体来看，职业不同，消费的鞋子类别也有所不同。

　　进口国家

　　美国鞋的主要进口国、意大利、巴西、越南和印尼等国家，2005年，其进口额分别为127.3亿美元、11.4亿美元、10.3亿美元、7.2亿美元和5.2亿美元，分别占到美国2005年鞋类产品进口总额的71.0%、6.4%、5.7%、4.0%和2.9%。其中从、越南和印尼的进口额与2004年相比分别增长了12.1%、51.9%和5.5%，从意大利和巴西的进口则下降了9.2%和5.2%。2005年美国从上述五国鞋类产品的进口额已占到其当年鞋类产品的进口总额的近90%。

　　美国从、意大利、巴西、越南和印尼的进口量分别为19.5亿双、7994.7万双、6792.1万双、4747.4万双和2779.5万双，分别占到2005年美国成品鞋进口总量的85.3%、3.5%、3.0%、2.1%和1.2%。其中从、越南和印尼的进口量与2004年相比分别增长了8.6%、43.5%和1.5%，从巴西和意大利的进口则下降了19.2%和20.7%。图2-1为美国鞋类产品主要进口国家：

图2-1 美国鞋类产品进口国家分布

　　近年来，越南制鞋业的高速发展，已经引起更多的美国鞋类贸易商的关注，美国政府和越南政府已经达成双边贸易协议，为越南鞋类产品进入美国市场铺平道路。2006年，美国从越南进口的鞋类产品金额达到9.6亿美元，比2005年增长了33.0%，比2000年增长了800%多。

　　2005年美国成品鞋进口的均价为每双7.72美元，与2004年相比增长了2.27%。2005年美国从、意大利、巴西、越南和印尼成品鞋进口的均价分别为每双6.45美元、40.64美元、12.79美元、10.62美元和10.95美元，分别比2004年增长了3.2%、14.4%、17.2%、6.0%和4.0%，从意大利进口的均价是从进口均价的6.3倍。

　　从美国进口鞋类产品平均单价来看，2005年美国成品鞋进口的均价为每双7.72美元，与2004年相比增长了2.27%。2005年美国从、意大利、巴西、越南和印尼成品鞋进口的均价分别为每双6.45美元、40.64美元、12.79美元、10.62美元和10.95美元，分别比2004年增长了3.2%、14.4%、17.2%、6.0%和4.0%，从意大利进口的均价是从进口均价的6.3倍。意大利等欧洲传统制鞋国占据了美国高档鞋类市场，近年来，其进口平均单价是鞋的5倍多，而且呈逐年上升的趋势。我国鞋类产品在进口数量和进口总额上占绝对优势，但成品鞋的进口均价较低，各种类型的鞋类产品平均单价均低于美国进口市场平均单价。东南亚国家出口到美国的也是低端产品，但平均价格比鞋类产品高出很多。因此，如何提高产品档次，改变以量取胜的贸易模式，是我国鞋类出口中亟待解决的问题。

　　行业展望

　　2008年，女鞋仍将是美国鞋类市场上销售额最大的一类产品，有望实现销售额229亿美元，占有50%以上的市场份额。男鞋的销售额将达到183亿美元；童鞋的销售额将达到43亿美元。此外，由于市场流行趋势的加强，休闲鞋和凉鞋也将在未来几年内保持较快的增长。

　　2.1.2. 鞋在美国市场概况

　　美国是全球鞋类产品第一大进口国，()目前对鞋类产品实行自由贸易的政策，使得近年其进口市场一直保持平稳增长。美国从全球超过180个国家及地区进口鞋类产品，来自的产品一直占据其进口市场的绝对份额。

　　据我国海关统计，2007年，对美国鞋类出口总量为19.85亿双，同比下降0.69%；出口总额为81.39亿美元，同比增长了8.11%；平均单价为4.10美元/双，同比增长了8.86%。表2-6为2004年至2007年鞋产品出口美国主要统计数据：

　　表2-6 2004-2007年鞋出口美国数据统计

　　自从去年3月美国“次级贷”危机爆发以来，美国消费指数一度下滑，受此影响，2007年鞋类产品对美国出口数量下降，同时，受国家出口退税下调和人民币持续升值的影响，鞋类出口企业利润被压缩，2008年上半年，对美国出口数量为10.51亿双，同比下降5.40%；出口金额为43.54亿美元，同比增长6.76%；单价4.14美元/双，同比增长12.86%。图2-3和2-4为2008年1至7月鞋类产品出口美国市场出口数量、出口金额和出口均价变化趋势

图2-2 2008年1-7月份鞋出口出口数量和出口金额走势图

图2-3 2008年1-7月份鞋出口美国市场出口均价变化情况

　　出口美国鞋类构成以皮鞋为主，2007年我国皮面鞋出口美国45.1亿美元，同比增长3.3%，占鞋类产品出口美国总金额的56%，出口均价为7.15美元/双，同比增长12.9%；塑胶鞋出口美国出口金额为21.3亿美元，同比增长10.9%，占鞋类出口美国总金额的26%；纺织面鞋出口美国13.2亿美元，同比增长23.0%，占鞋类出口美国总金额的16%，出口均价为3.45美元/双，同比增长6.4%；其他鞋类出口美国1.7亿美元，同比下降5.4%。表2-7和图2-2为2007年鞋类产品出口美国市场各品类统计数据产品构成（按出口金额）：

　　表2-7 2007年各品类鞋出口美国数据统计

图2-4 2007年鞋类产品出口美国市场的产品结构（按出口金额）

　　2.1.3. 鞋类产品对美出口的优势及存在的问题

　　目前，美国鞋类产品市场95%以上依靠进口，从进口的鞋占其鞋类产品进口总数60%左右，非橡胶类鞋甚至达到80%。即使一些美国的品牌如：耐克，也基本上在外加工，其中，就是其一大加工基地。在美国市场，鞋类的生产和销售是分开的，很多情况是设计、销售产品在美国，而生产则在。可以说鞋是最受美国消费者喜爱的产品，但其价位一般在10-30美元之间，有的甚至低于10美元。中高档鞋及自有品牌所占比例很小，出口产品多以贴牌方式进行，大都使用国外商标和品牌。据了解，美国人均年消费鞋类6-7双，其中4-5双来自。在美国著名鞋类专卖店和综合性商厦所售鞋类中，60%-70%的鞋为制造。因此可以说，鞋业厂商到美国做鞋生意大有可为。

　　美国鞋类市场中存在着各个阶层的激烈竞争，鞋业市场被连锁商和名牌商操控，价格低，商店多。同时，美国老龄化的人口相对保守，不轻易消费或对流行样式不感兴趣。但是，由于鞋在劳动成本、固定资本、资本可得性等方面有很大的优势，在相当长的一段时间内，鞋业与其他国家相比仍有很大的优势。其实，鞋在美国市场上受到的青睐，不仅是国为本国的鞋业供应商，其实最大的欢迎者还是美国的广大消费者，因为从产品的性价比方面考虑，在美国市场的所有鞋类中，鞋是最具实力的。鞋占据美国中低档市场的优势

　　(1)鞋价廉物美，产品种类多样，适合美国多样化的市场需求。生产的各种档次的鞋类产品，能够满足美国不同层次消费者的需求。

　　(2)生产成本优势。相对较低的劳动力成本，制鞋材料、零配件、制鞋设备等上游产品已基本实现国产化，成本相对较低。近年来，我国引进、吸收了大量国外的技术、管理等先进经验，提高了我国制鞋业的劳动生产率，也是主要的生产成本优势之一。

　　鞋出口美国存在的问题及障碍

　　美国整体关税水平较低，但在一些领域仍然存在高关税和关税高峰。目前，美国超过平均关税水平三倍以上的高关税税目占总税目的7.5%，关税超过15%的税目占总税目的4.3%。就鞋类产品而言，美国通常对进口价格高的产品适用较低税率，而进口价格低的产品适用较高税率，目前产品主要集中在美国的低端市场。因此，这样的关税结构使得以低档产品为主的鞋类在美国市场上处于不利的竞争地位。

　　（1）市场战略不明确。绝大部分鞋厂是通过层层的中间贸易商获得的订单，而这些贸易商来自于美国本土、台湾（地区）、香港（地区）、韩国和大陆的外贸公司。在错综复杂的环节中，制造商的利润被不断盘剥。加之海外客户的要求过于严格，很多鞋企在海外销售中未能制定出明确的市场战略，使其产品在开发生产过程中无法体现出专业程度的精和深，往往被中间环节的贸易商牵着鼻子走，导致了买家精明于卖家的局面。

　　（2）主要占领低端市场。目前，鞋在美国市场的价位一般在10～30美元/双之间，有的甚至低于10美元/双。中高档鞋及自有品牌所占比例很小，出口产品多以贴牌方式进行，大都使用国外商标和品牌。这表明我国出口美国的鞋是以低材料成本、低人工成本、低能源成本为主。但其低能源成本在于我国对能耗的补贴，低人工成本在于低工资，低材料成本在于所生产的鞋比较简单。

　　（3）贸易形式落后。鞋尽管占美国进口鞋的比例很大，但其贸易形式主要是为品牌代加工，国内自创品牌出口的鞋类数量较少，国内制鞋企业只是替中间贸易商或品牌营运商打工，获得的仅是微薄的加工费。这种贸易形式使我国制鞋企业的开发能力得不到提升，国际贸易经验不足。从而对所代工的品牌和中间贸易商依存度更高，形成一个恶性循环。

　　（4）生产与贸易脱节。制鞋企业一般把生产和贸易分开，所以经常出现供求脱节的情况。当国内不同的鞋厂日夜赶工生产形色各异的鞋子时，他们的买家已经聪明地了解到，这些鞋子该怎么买或卖给谁了。

　　（5）发展瓶颈多。市场品牌营运力不足、资金控管力弱、设计开发水平低等因素成为我国制鞋企业的发展瓶颈。鞋要想把在美国市场的优势保持下去、真正在美国这个有着巨大诱惑的鞋类市场上做大做强，还有很长的一段路要走。

　　2.1.4. 制鞋企业应采取的策略

　　当今世界鞋类加工市场的分工越来越趋向专业化，在美国，意大利、西班牙等国生产的高档皮鞋占据了高端市场，葡萄牙、巴西等国家的产品占据中档市场，产品主要以中低档市场为主。

　　鞋类出口量虽居世界首位，但其中的70%左右是由代理商转口到目标市场的。随着我国加入WTO，市场经济不断发展，市场环境日臻完善，制鞋企业实力不断增强，已经开始通过各种方式在美国建立自己的销售网络，或通过合作等方式进入美国的主流销售渠道，而已不仅仅单纯依靠贴牌加工出口了。

　　因此，对于美国的鞋类出口，应在保持原有中低档市场份额的基础上，通过提高我国制鞋业的技术水平，提高产品质量、档次，逐步扩大中高档市场占有率。

　　(1)巩固既有地位

　　在美国，不仅鞋业商喜欢鞋，美国广大消费者也乐意购买鞋，鞋在美国市场的需求数量与良好的根基目前是无法动摇的。目前在美国市场上销售的鞋，以绝对的优势排在第一位，其次是在巴西和印尼。巴西的鞋子档次和价格要明显高于的，虽然市场占有率排在第2位，但其产量小，不是的实质性竞争者。印尼、越南、印度等类似于的产鞋国家，将是今后很长一段时间里，最直接的竞争对手。一直以来，美国鞋类市场基本处于静止增长阶段，没有明显的发展，鞋业消费市场已经相当成熟，鞋的整体消费数量不可能有明显珠增长。因此，如果要在美国市场上继续保持产品占有率或者扩大市场占有率，就只有顶住或者挤压竞争对手的市场份额。

　　鞋已经在美国广受欢迎，但为了让美国供应商和广大消费者直接受益，并让这种收益和受益最大化，美国鞋业批发零售商协会提出了鞋业零关税的要求。那么在目前的状况下，如果零关税开始实施，美国鞋业消费会大幅度增加吗？经济学家认为，美国制鞋业市场的三分之二已经被制鞋业占有，但鞋价格极其低廉，即使美国对从进口的鞋子实施零关税，美国人也不会因此就大买特买鞋，因为鞋的价格弹性不高，对消费量的刺激并不大。况且，很大一部分利润是被批发零售商赚走了。

　　面对这种情况，我国鞋业目前在美国市场上的原则就是要维持原来的市场份额，继续巩固低档鞋市场，保证这部分市场的鞋的信誉和品质。与此同时，集中推销中档以上的鞋类产品，逐步提高利润，强化行业自律，从竞相压价的恶性循环中走出来。另外，要让美国消费者逐步了解的品牌，创出的中高档鞋品牌，这些才是让鞋长久爱在美国的法宝。

　　(2)产品的销售都要多样化

　　美国大约有6成左右的消费购鞋主要看价格，其中，为大众普遍接受的价格在20-80美元之间。其次看款式与穿着舒适性。在春夏季购鞋时，人们更偏重款式的选择，约有20%左右的消费者购鞋主要看品牌与款式。

　　在现阶段，同美国本土人士组成的鞋类产品批发零售队伍合作，仍对产品输往美国起着至关重要的作用。他们熟知美国市场，了解美国消费者心理和消费取向，精通国际贸易规则。同时还十分了解制造商情况，并在境内建立了较完善的加工渠道。另外，美国个人消费者购鞋也喜欢选择专卖店。目前，美国已形成了若干个专业性强、特色鲜明的鞋类专卖店，这些定位明确的商店分别拥有各自的消费群体，在消费者中享受极高的知名度。

　　因此，鞋商就要千方百计使鞋的样式多样化，同时销售渠道也要多样化，这样就能满足不同的人群对鞋的需求。

　　(3)把握主动地位

　　在现阶段，鞋进入美国市场的特点就是美国商在买鞋，而非商人主动到美国市场卖鞋。因此，鞋类制造商在做美国人的生意时，还处于较为被动的地位。而且，鞋类产品虽然大量出现在美国市场，但无一采用品牌。这些产品全部用美国经销商指定品牌，由制造商加工制造。

　　因此，针对美国市场的上述特点，让产的中档鞋挂上的品牌进入美国市场是可行的。在这里，我们首先要强化鞋在美国市场上的影响和信誉，树立产低档鞋的良好形象和声誉，要从竞相压价的恶性循环中走出来；其次要主动出击，集中推销中高档鞋类产品，在美国市场上逐步树立高档鞋的声望；第三，要加强与我驻美使馆、商务机构和美国有关协会和机构的联系，掌握大量信息；第四，就加快培养熟悉外贸业务，精通英语，开拓能力强的复合型人才，为优质名牌鞋制品进入美国市场创造条件。

　　另外，应加强品牌意识，通过培育自有品牌，收购国外品牌等方式，主动出击，使自有品牌的产品进入美国中档市场，改变以往的以低价占领市场的方式，逐步加强消费者对品牌的认知度，提升鞋的整体形象；还应加快培养熟悉外贸业务、制鞋技术、精通英语、开拓能力强的复合型人才，这样才能适应竞争日益激烈的鞋类市场环境。

　　2.2. 欧盟

　　2.2.1. 欧盟市场概况

　　欧盟是仅次于美国的全球鞋类产品第二大进口市场。2006年，欧盟鞋类产品进口金额达到170亿美元，比2005年增长了11.3%，比1999年增长了120.9%，其中成品鞋进口21.4亿双，进口金额达152亿美元，分别比2005年增长了8.6%和10.3%。

　　就欧盟鞋类进口品种而言，皮鞋所占比重最大，2006年，进口数量为6.3亿双，进口金额为89.4亿美元，占整个鞋类产品进口总额的52.5%；其次是塑胶鞋，进口量为8.6亿双，进口金额为34.9亿美元，占进口总额的20.5%；纺织面鞋6.3亿双，26.6亿美元，占进口总额的15.6%。

　　近几年，欧盟成员国鞋类生产量和出口量呈现逐年下降的趋势，而进口量呈现上升趋势，由于欧盟产业机构的调整，欧盟鞋类市场越来越依赖进口。同时，欧盟对鞋类的消费量和人均消费量也呈逐年上涨的趋势。

　　2.2.2. 鞋业对欧盟出口概况

　　虽然自2006年开始，欧盟对鞋类产品征收16.5%的反倾销税，欧盟仍是鞋类产品第二大出口市场，我国鞋类对欧盟出口7.92亿双，出口金额25.79亿美元，单价3.25美元/双；同比分别增长为7.43%、12.49%和4.71%。表2-8、2-9和图2-5为2004年至2008年7月我国鞋类出口欧盟市场统计数据：

　　表2-8 2004-2007年鞋出口欧盟市场统计数据

表2-9 2008年1-7月鞋出口欧盟市场统计数据

图2-5 2004-2007年鞋出口欧盟市场出口数量和出口额的比较

　　2.2.3. 鞋类对欧出口的优势及存在问题

　　优势

　　与欧洲相比，鞋类产品的优势在于中低档市场。主要包括以下几个方面的优势：

　　(1)生产成本优势：较低的劳动力成本，目前，制鞋材料、零配件、制鞋设备等已基本实现国产化，成本也相对较低；

　　(2)日益提高的劳动生产率和技术水平也是我国的优势之一。近年来，我国引进、吸收了大量国外的技术、管理等先进经验，提高了我国制鞋业的劳动生产率；

　　(3)制鞋产业的规模优势。鞋业的专业化生产能力强、产业链完整、从业人员稳定且技术素质较高。以企业规模为例，的中等企业规模为1000-2000人，而意大利的平均企业人数仅为50人左右，分摊到每双鞋的平均费用，企业相对意大利企业而言小很多。因此，对于需要大批量生产的中低档鞋，的优势是显而易见的，是欧盟企业无法比拟的；

　　(4)欧洲的产业结构转移和调整，也为产品进入欧洲，填补外移的欧洲中低档市场创造了机会。

　　存在的问题及障碍反倾销税问题

　　自20世纪九十年代初开始，欧盟采取了多种贸易保护措施限制我鞋类进口。1995年，欧盟开始对我部分鞋类产品采取进口数量限制；1997年10月，对我部分纺织面鞋征收49.2%的反倾销税；1998年2月，对我部分皮鞋、塑胶鞋进口限定最低价格。

　　根据入世议定书的有关规定，2001-2004年，欧盟对鞋类产品的配额，逐年按5%-15%的比率增长。2005年1月1日取消配额。

　　自2004年下半年起，欧洲鞋业联合会、意大利鞋业协会等行业组织就开始积极酝酿，要求欧委会对从进口的鞋类产品采取限制措施。

　　2006年4月7日，欧委会初裁决定对皮鞋征收4.8%-19.4%的渐进式临时反倾销税。10月7日，欧委会公布终裁结果，一家企业获得市场经济待遇并被给予9.7%的单独税率，其余企业的税率为16.5%，征税期限二年。

　　技术标准

　　(1)绿色环保标准

　　甲醛标准：含量少于75mg/g。

　　偶氮：具体资料数据参照欧盟公布的第2002/61/EC号指令。
五氯苯酚：皮革制品中该物质的限量为5mg/g，有些客户为达到绿色环保标准要求更为严格，其含量只能低于0.5mg/g。

　　金属：某些金属在染料中是必不可少的，但浓度过高会对人体有危害。如镍超标可以导致肺癌，六价铬超标可破坏人体的血液，其含量须小于3mg/g，TeCP小于0.5mg/g。

　　(2)欧盟“生态标签”体系

　　为了鼓励在欧洲地区生产及消费“绿色产品”，欧盟于1992年推出了生态标签体系，并于2000年通过了欧盟1980/2000号条例，制造商、贸易商均可为自己的商品申请生态标签。生态标签是一朵绿色小花图样，获得生态标签的产品被称为“贴花产品”。

　　(3)绿色贸易壁垒

　　“绿色壁垒”是现代国际贸易中，进口国以保护环境、保护人类及动植物的健康与安全为名，通过颁布、实施严格的环保法规和苛刻的技术标准，以达到限制国外产品进口为目的的贸易保护措施。绿色壁垒隐蔽性很强，且限制范围很广，包括了产品设计、生产、包装、运输、消费和废弃回收等全过程，产品在任何环节上不符合要求，都可能被绿色壁垒拒之门外。因其具有极强的隐蔽性，绿色壁垒逐渐成为国际贸易保护的主要方式。

　　欧盟自2006年10月6日开始对来自我国的皮鞋征收为期两年16.5%的反倾销税，今年5月又将征收范围扩大到经澳门转口的内地产皮鞋，致使近期我国鞋类产品对欧盟出口明显放缓。而欧盟鞋类制造商已公开宣称将向欧委会提请，把对皮鞋的反倾销措施再延长3年，并同时提出期中复审和日落复审，要求进一步提高反倾销关税。

　　缺乏被市场认可的自有品牌

　　出口到欧盟的鞋主要以贴牌加工为主，几乎没有被欧盟市场认可的自有品牌。世界鞋业市场竞争日益激烈，如果我们继续依赖数量扩张的方式增加贸易出口，将会导致更多的贸易摩擦，贸易环境将进一步恶化。自2006年10月开始，欧盟对从进口的皮鞋征收16.5%的反倾销税。面对这样的市场环境，企业应加快自主品牌建设，转变贸易增长方式，提高产品的整体竞争力，逐步扩大我自有品牌产品在欧盟市场的占有率。

　　2.2.4. 发展欧盟市场的前景分析

　　欧盟进口的鞋类产品主要来自、越南、罗马尼亚。据欧盟统计局统计，欧盟从上述三个国家进口金额均超过了10亿美元，分别达到了68.0亿美元、26.1亿美元及18.0亿美元。三个国家总计所占欧盟鞋类市场份额超过了一半以上，达到65.9%，其中又是欧盟鞋类市场的最大的供应国。

　　欧盟鞋类进口市场中，的塑胶鞋和纺织面鞋的市场占有率分别为64.2%和65.3%，居第一位；进口量最大的皮鞋，目前已超过越南，排名升至第一位。

　　鞋类产品在欧盟市场具有明显优势，但不是不可替代的。欧盟对从进口的皮鞋征收16.5%的反倾销税，将导致不公平的市场竞争，因此，企业应不断提高我国产品的竞争力，保住原有市场份额的同时，逐步扩大中高档市场的占有率。

　　2.2.5. 发展欧盟市场应对策略

　　加强鞋类出口预警和监控体系建设

　　充分发挥进出口商会等行业组织的作用，密切跟踪欧盟鞋类进出口数据、价格变化情况、相关的贸易政策和技术标准以及国内产业和出口情况，并及时通报，以便企业根据市场变化情况调整经营策略。

　　提高产品竞争力，重树“制造”整体形象

　　目前，在与欧盟的合作中，制鞋产业链中优质原料、核心技术、研发设计以及市场营销等增值较大的部分主要在欧盟，而我国的出口增长仍主要依赖数量扩张，整体利润率低。因此，制鞋业应转变贸易增长方式，逐步提高贸易增长的质量和效益，提高鞋的整体竞争力，重树“制造”整体形象。

　　加强品牌建设

　　我国出口鞋类应尽快创立自有名牌，提升创新能力，从而提高核心竞争力。有实力的企业在创立品牌的同时，可考虑收购国外制鞋厂或品牌，通过品牌共享和引进国外先进的管理体制，实现国内外优势互补。

　　2.3. 日本

　　2.3.1. 日本市场概况

　　日本是鞋类消费大国，人均鞋消费量为3.5双。日本制鞋企业不多，规模也很小，其消费市场鞋类产品主要依赖进口。日本是我国鞋类的第三大出口市场。据日本海关统计，2006年日本进口成品鞋5.7亿双，35亿美元，比2005年分别增长了3.0%和5.8%。其中，从进口了5.2亿双，24.3亿美元，占日本2005年成品鞋进口总量的91.5%和69.3%，同比分别增长了3.7%和7.0%。

　　日本是世界第三大鞋类进口市场(香港地区除外)。与美国的鞋类进口几乎完全自由化所不同的是，为了保护本国制鞋业，日本对进口鞋类实施关税配额制度，也就是以关税来限制进口量，超过配额部分的进口鞋，被课以高关税，以控制进口量。

　　2006年，日本进口塑胶鞋2.5亿双，14.8亿美元，占鞋类总进口额的41.1%；皮鞋进口3.7亿双，10.1亿美元，占进口额的28.1%；纺织面鞋2.6亿双，进口金额达8亿美元，占进口额的22.2%。

　　在日本鞋类产品进口中，鞋占有绝对主导地位，市场份额达70.2%。在日本进口鞋类中，的塑胶鞋和纺织面鞋的市场份额超过了80%，皮鞋及意大利皮鞋在日本进口市场平分秋色，占有率分别为30.1%及26.9%。

　　日本进口鞋市场的非皮鞋商品，大部份是亚洲制品，近几年来自的皮鞋迅速升至首位。除了价格优势之外，技术、品质等级方面的提升才是更重要的原因。日本将柬埔寨、缅甸及孟加拉列为最优惠关税国，刻意扶植这三国的皮鞋制造业，如今已见成效。

　　日本成品鞋进口平均单价近几年变化不大，基本维持在6美元/双左右。2006年，日本进口成品鞋的平均单价为6.12美元/双，低于美国和欧盟市场。其中皮鞋进口单价最高，平均21.10美元/双。

　　近三年，鞋类出口到日本的平均单价是4.49美元/双，低于日本成品鞋进口平均单价。意大利成品鞋的平均单价88.31美元/双，约是鞋的20倍，基本占据了日本高档鞋的市场。其他主要供应国来自越南、柬埔寨、印尼等东南亚国家，进口价格也是的2-4倍。

　　2.3.2. 鞋类产品对日本出口概况

　　日本是鞋类产品第三大出口市场，近年来，鞋类产品对日本出口呈稳步增长趋势。表2-10、2-11和图2-6为2004年至2008年7月份鞋类产品对日本市场出口统计数据以及鞋类产品对日本市场出口均价与与其他主要出口国的比较：

　　表2-10 2004-2007年鞋出口日本市场统计数据

表2-11 2008年1-7月鞋出口日本市场统计数据

图2-6 2004-2007年鞋对日本市场出口均价与与其他主要出口国比较

    2.3.3. 鞋类产品对日本出口的优势及存在的问题

    鞋类出口到日本的优势

    日本是鞋类出口的第三大市场，鞋类产品在日本市场上具有无法比拟的优势：

    (1)与日本相邻，运输成本低，运输周期短，物流成本低；

    (2)鞋类产品在价格上具有比较优势，具有各种不同档次的产品，能够满足日本不同层次消费者的需求

    (3)的拖鞋深受日本消费者的青睐，约占出口日本鞋类产品的50%；

    (4)“制造”已逐渐被日本消费者接受。根据日方的进口统计，产的鞋占同类进口产品的比例已超过半数。可以预计，在今后相当长的一段时期内，我国将保持在日本市场的优势地位。

    鞋出口日本存在的问题及障碍

    (1)“制造”已被消费者接受，但其市场地位有待提高

    尽管“制造”在日本进口产品中已拥有相当高的占有率，但从产品在日本市场的市场定位、产品形象、消费者评价等方面看，鞋与日本市场上的同类产品比较，还存在着很大的差距。

    从另一角度看，也说明产品在日本市场还有很大的增长空间，因此，鞋业应逐步提高“制造”在日本市场的地位，树立“制造”的优良形象，开拓日本鞋类的中高端市场。

    (2)鞋类定位在低档低价产品产品当前在日本市场最突出的特征是价格低廉。对日本部分小型杂货零售店、大型超市和高档百货公司的调查显示，单从商品的外观、质地和加工工艺已很难区分其产地，但从商品的标价一般较容易作出判断，标明“MADEINCHINA”的商品价格，一般平均低于同类“日本制”商品3-5成，在高档百货公司与日本或其他国家名牌商品同场展卖时，产品的身价甚至不及“名牌”的十分之一。我国出口到日本的鞋类产品几乎涵盖所有种类，但其中50%是廉价的鞋。

    (3)鞋类企业缺乏自主品牌，无法在市场上建立品牌美誉度，不能满足日本消费者对高档品牌鞋类产品的需求

    (4)出口日本的鞋类产品有相当比例产自在华日资企业

    出口日本鞋类产品的相当一部分来自在华的日资企业，或企业按照日本进口商的要求，使用日本的原材料、生产工艺和设计风格生产，具有明显的“日本制”特征，这也是产品获得日本消费者认可并接受的一个重要原因。自主研发，自有品牌的产品比重有待提高。

    (5)日本进口配额方面的限制

    日本政府为保护本国制鞋业对进口皮鞋进行配额管理，进口配额掌握在日本进口批发商手中。进入日本鞋类市场的制鞋业必须与掌握进口配额的日本商社建立良好的合作关系。皮鞋配额制分为第一栏关税和第二栏关税，2002年第一栏关税下调至21.6%，第二栏关税也由1993年的60%下调到30%。采用第一栏关税的进口皮鞋虽然关税低，但数量有限制；采用第二栏关税虽无进口数量限制，但关税较高。

    (6)日本环保贸易壁垒的限制日本的环保技术壁垒具有以下特点：

    日本科技水平较高，在环保名义下，通过立法手段，制定严格的绿色技术标准，对国外产品的进口进行严格限制。

    利用环保标志对进口商品进行严格限制。环保标志不仅要求产品质量达标，且产品生产、销售、运输、消费的全过程都要有利于环境，对人体健康无害。在包装制度方面，要求产品包装必须利于回收处理且不能对环境产生污染。

    (7)日本技术性贸易壁垒的限制

    随着世界经济一体化进程的加快，关税壁垒已渐显脆弱，贸易壁垒重点正向技术壁垒转移。国际通用的技术性贸易壁垒(GATT-TBT)被广泛采用，日本也不例外。日本技术壁垒主要体现在技术标准与法规、产品质量认证制度与合格评定程序三方面。

    (8)日本关税方面的限制日本关税及关税管理措施对我国鞋类出口有很大的影响。 

     ①关税高峰

    日本关税平均水平很低，2003年日本关税平均水平为2.5%，高于2002年2.1%的关税平均水平，与主要发达国家持平。但是，对某些产品仍然征收过高的关税或实施一些不合理的关税措施。

    ②关税升级

    日本对部分产品依加工深度按关税升级原则设定了相应的关税。但部分产品的原材料和半成品或制成品的税率差过大，有的甚至高达30%至40%，削弱了相关半成品或制成品在日本市场的竞争力。

    ③关税配额

    日本实施关税配额的产品占进口产品的比重不大。日本关税配额的分配采取“事前分配方式”。日本关税配额管理程序复杂，其透明度有待提高。日方以经验不足为由拖延公布配额分配结果，影响了贸易的正常开展，而且日方仅公布获得配额的企业名单，并不标明各企业获得配额数量，配额申请人无法通过横向比较评估分配结果的公正性。同时，配额外税率设置过高。

     ④从价关税/从量关税

    日本实施从价、从量税并用(选择税或复合税)的情况广泛存在，增加了关税计征的复杂性，给企业造成一定困难。

    2.3.4. 鞋出口到日本面临的挑战

    (1)日本经常出现降价竞争；

    (2)日本的通关手续繁杂，并且设置高标准门槛；

    (3)日本消费者对鞋类产品的质量要求高，而且对进口产品选择慎重；

    (4)日本人更喜欢购买国内产品；

    (5)日本政府绿色壁垒严格，对各种有害化学品的残留量限制十分严格；

    (6)日本关税税率较高，施行从价税和从量税并用；

    (7)日本实施了保护本国鞋类企业的配额制度，对鞋类企业出口形成障碍。

    面对这些严峻的挑战，鞋类企业应该积极应对，在选择分销渠道时要充分考虑到这些问题，制定针对日本市场特征和消费习惯的分销渠道和宣传推广策略，还需要了解日本的相关法律、市场推广模式以及文化差异。

    2.3.5. 发展日本市场策略

    加快结构调整，提高产品档次

    2006年以来，日本经济出现明显恢复迹象，随着个人收入状况的改善，家庭消费支出必然会增加。我们应抓住机遇，调整出口产品结构，提高产品档次，逐步进入日本的中高端鞋类市场。

    培育有国际影响力的自有名牌

    日本经济实力雄厚，国民富有，偏爱“名牌”消费，世界知名品牌在日本几乎应有尽有。有实力的企业应不断培育自有品牌，不仅要让日本消费者接受“制造”，还要逐步接受“创造”。

    利用日本企业的技术和资金优势，扩大技术合作

    经过20多年的发展，我国制鞋企业已经具备了一定的生产规模，但在新材料、新技术的研发，产品设计，及从业人员素质等方面，与日本的同行业还存在一定差距。随着全球经济结构调整，包括日本在内的发达国家产业升级转移，日本制鞋业转向及东南亚国家。相对较低的生产成本与日本的技术、管理等方面的先进经验相结合，优势互补，制鞋业借此进一步提升产业竞争力。

    密切关注日本市场的消费流行趋势

    企业要特别关注日本鞋类市场的最新动向，可通过到日本实地考察，参加日本的鞋业展览等方式，了解日本市场需求及流行趋势；也可通过聘用日本设计师、工厂管理人员等方式，使企业生产的鞋更贴近日本市场的需求。

    提高技术研发能力，积极应对技术壁垒

    目前，企业出口日本时必须积极采用国际标准(或日本标准)，尽快建立健全产品认证和注册体系，利用技术壁垒的差异性，有针对性地研究开拓日本出口市场，同时还要注意跟踪大宗出口产品和对日本贸易壁垒的研究。日本的贸易壁垒尤其是非关税壁垒近年变化频繁，给出口造成障碍。要采用有效的措施来保证产品生产和包装程序都遵循日本特定的细节规范。及时跟踪了解其贸易壁垒的变化，对保证并扩大出口具有重要意义。

    积极进行贸易谈判

    日本的鞋类进口配额限制了产品进入日本市场，因此，应积极推动政府间的谈判，为企业创造良好的对外贸易环境。

    2.4. 俄罗斯

    2.4.1. 俄罗斯市场概况

    近年来俄罗斯鞋类产品进口数量和金额保持稳定增长。据俄罗斯统计局统计，2006年俄罗斯鞋类产品进口金额达到11.7亿美元，比1999年增长了1883%。其中成品鞋进口了1.1亿双，进口金额达11.2亿美元，分别比2004年增长了57.9%和106.0%。

    就俄罗斯鞋类产品进口种类而言，皮鞋所占比例最大，进口量4457万双，进口金额为6.7亿美元，占鞋类产品进口总额的57.3%；塑胶鞋进口量为4948万双，进口金额为3.5亿美元，占总额的29.9%；纺织面鞋进口1105万双，进口金额为8409万美元，占总额的7.2%。

    俄罗斯进口鞋类产品主要来自、意大利、越南、波兰等国家。俄罗斯鞋类进口市场中，我国鞋类产品的档次较低。

    2006年，俄罗斯成品鞋的进口均价为10.49美元/双，比2005年增长了30.5%。其中皮鞋的进口平均单价最高，达到15.12美元/双，塑胶鞋进口平均单价最低，一双仅为7.06美元。

    从俄罗斯进口鞋类产品平均单价来看，罗马尼亚近三年的进口平均单价为29.60美元/双，是从进口鞋平均价格的4倍多。就进口数量和金额而言，鞋类在俄罗斯市场占有绝对优势，但价格较低，各类鞋的平均单价均低于俄罗斯进口市场的平均单价，从进口的鞋类产品大多为低档产品。

    近年来，俄罗斯本国鞋类生产能力有所增长，但因产品款式陈旧，品种单调，无法满足市场的需求。因此，俄罗斯鞋类市场主要依赖进口。

    据俄经济发展贸易部所属的经济学研究所预测，今后的5年至10年，俄罗斯鞋类销售可望以12%至14%的年增长率增加。如果俄罗斯保持政局稳定，经济持续增长，俄罗斯消费市场对于鞋等生活必需品的需求量会逐年增加，对产品品质要求也会不断提高。因此，俄罗斯鞋类进口市场潜力是很大。制鞋业应抓住机会，提高产品质量和档次，在保住原有市场份额的同时，开拓俄罗斯的中高档鞋类市场。

    2.4.2. 鞋类产品对俄罗斯出口的概况

    鞋类在俄罗斯进口市场居第一位，主要以中低档产品为主，平均售价在10美元/双以下；俄罗斯是意大利鞋的第二大出口市场，进口量仅次于日本，意大利鞋在俄罗斯的平均售价高于30美元/双。表2-12、2-13和图2-7为2004年至2008年7月份鞋类产品对俄罗斯出口数据统计：

    表2-12 2004-2007年鞋出口俄罗斯市场统计数据

表2-13 2008年1-7月鞋出口俄罗斯市场统计数据

图2-7 2004-2007年鞋出口俄罗斯出口金额增长

    2.4.3. 鞋类对俄罗斯出口的优势及存在的问题

    优势:

    俄罗斯本国制鞋产业起步较晚，相对比较落后，()俄罗斯鞋类市场需求的70%-80%依赖进口。目前，俄罗斯的鞋业市场形成了意大利、和俄罗斯本国产品三分天下的局面。

    意大利鞋主要是高档产品，进入俄罗斯大商场、专卖店等主流销售渠道。意大利鞋的重点在高消费人群相对密集的莫斯科。

    鞋在俄罗斯市场有明显的竞争优势，发展空间很大。产品在俄罗斯市场的地位众所周知，优势也异常明显：一是价格优势，在采购鞋类，生产成本、采购成本、物流成本等都相对较低；二是款式新颖、时尚，制鞋业经过20年的发展，已经日臻成熟，无论从技术工艺到产品设计都有了长足的发展，而且制鞋企业非常关注时尚潮流，顺应流行趋势，俄罗斯的中小型贸易商更愿意到采购。因此，就中低档市场而言，鞋与俄罗斯本土产品相比，更物美价廉，更适合俄罗斯市场需求；而意大利鞋主要定位在高档鞋市场，与鞋在中低档市场几乎没有冲突。

    存在的问题及障碍:

    非正常贸易方式制约中俄鞋类贸易的健康发展

    (1)清关公司以灰色、黑色清关垄断报关。在报关公司的垄断下，我国的出口产品无法按正常程序报关，正常货物进入俄罗斯境内就变成了走私“黑货”。我们企业迫切希望能以正常程序报关、纳税，逐渐建立法制、稳定的商业环境。

    (2)强力机构、执法部门查封、扣压和变相洗劫俄罗斯各种强力、执法部门以整顿经济秩序、打击走私等各种名义对商品市场、货物仓库进行搜查，对包括温州鞋类产品在内的商品进行随意查封、扣留、罚款、没收甚至洗劫，从而中饱私囊。 

    (3)贸易手段的落后严重制约正常的进出口贸易

    俄罗斯的金融体系不完善，一直缺乏一套符合国际贸易规则的金融系统，大多通过现金贸易、易货贸易等信用证以外的方式。政府官员尤其海关、商检等部门腐败成风，工作效率低下，使我出口企业望而却步。

    另外，我国国内一些企业眼光短浅、急功近利，将大量假冒伪劣商品“鱼目混珠”，倾销到俄罗斯，严重损坏了鞋的形象。

    技术标准及相关认证

    (1)强制性认证

    为确保商品对人体健康和环境保护不构成危害，根据商品可能对消费者造成的危害，俄罗斯国家标准委员会制定出了哪些商品必须通过强制认证，哪些可以自愿进行认证。鞋类产品属于强制认证的商品范围之内。根据俄罗斯法律，商品如果属于强制认证范围，不论是在俄罗斯生产，还是进口，都应依据现行的安全规定通过认证并领取俄罗斯国家标准合格证书(缩写GOST合格证)。没有GOST证书产品不能上市销售，对进口产品来说，不许入关。

    (2)关税及关税管理措施

    俄罗斯的整体平均关税税率为10.5%，鞋、轻纺产品的平均关税税率为15-20%。自1997年起，俄罗斯海关对中俄双边经济合作项下的中方劳务人员进口的自用生活用品和生产资料开始征收高额关税。俄罗斯虽将列为普惠制受惠国之一，但很多产品，包括鞋类产品排除在优惠清单之外。

    (3)通关环节壁垒

    在海关估价中，俄罗斯对有竞争力的产品(包括鞋类)规定了较高的最低限价，削弱产品在俄罗斯市场上的竞争力。俄罗斯海关规定，自经铁路运输发往莫斯科及莫斯科州的产品必须在指定的13个铁路站收货并办理通关手续。中方就此规定多次与俄方进行交涉，要求俄方取消这一针对产品实施的歧视性做法，但至今俄方仍未取消。俄罗斯还规定，进口商进口时需交纳相当于产品发票总价值1.5%的海关手续费。俄罗斯的通关手续复杂，且通关时间长。

    2.4.4. 发展俄罗斯市场的策略

    鞋进入俄罗斯市场面临的问题

    近几年，俄罗斯鞋市场的复苏明显，2002年出现的重要趋势是对中档和中高档产品(即60-80美元或更高价格的鞋子)需求的回升。不过，市场潜力仍未完全挖掘，据计算俄罗斯在短期存在1.5-2亿双鞋的潜力。可惜的是，国内生产商还未从这一复苏中获益，现在在高档产品方面不但面临着来自意大利、土耳其的竞争，而且低档产品还受到越南、巴基斯坦等国家的冲击，同时还受着来自白俄罗斯、摩尔达维亚和乌克兰等前独联体国家的竞争，竞争非常激烈。

    但目前俄罗斯本国制鞋业产业链不完整、技术设备落后、熟练工人缺乏、生产成本上升等诸多原因，使其制鞋业发展受到制约。同时，因俄罗斯政治相对稳定，经济发展，国民购买力在不断增加，市场需求持续增长，市场潜力很大。因此，鞋业应把握机遇，在保住原有中低档鞋类市场的基础上，深度开拓俄罗斯市场。从短期来看，俄罗斯本国生产的鞋无法满足市场需求，仍将主要依赖进口。因此，鞋应不断提高产品质量，保住原有中低档鞋的市场份额。

    从长期来看，企业应“走出去”，优势互补，在俄罗斯建立合资企业。俄罗斯在制鞋业方面拥有较大的潜力，但因资金短缺，技术落后，无法形成较大的产业规模。近来，俄罗斯政府对建立合资企业也持鼓励态度，希望借此振兴俄民族工业。中俄合资便于企业进入俄罗斯市场，且进口原材料、设备等还可享受免税待遇。因此，对于有意长期做俄罗斯市场的企业，可以考虑与俄罗斯企业进行多发面的合作，优势互补，共同开发俄罗斯市场。

    在销售环节与俄罗斯企业进行合作，在提高鞋类的质量和档次基础上，有实力的企业应逐步使其产品进入俄罗斯的主流消费渠道，进入俄罗斯的中高档市场。

     充分利用网络工具，加大采购商的开发与分级管理。利用网络，可以定期向原有的采购商发送最新款式需求订单，另外还可以利用电子邮件等工具，开发俄罗斯新采购商。充分利用俄罗斯本地鞋展，与俄罗斯的采购商进行交流，扩大对俄贸易机会。

    改善中俄贸易环境的建议

    一是继续向国家有关部门反映情况，引起有关领导重视，通过政府部门对外交涉，保护企业在俄罗斯经营的各项合法权益。二是加强企业自身合法经营意识，争取通过正常渠道报关，进关后遵守当地法律依法办事，做到手续齐备，使俄罗斯不法份子无机可乘。三是要加强在俄商界的团结，组织同业协会，互相帮助遵纪守法，维护在俄华商的合法权益。

    在俄罗斯市场创造自有品牌

    随着俄罗斯国民生活水平的提高，消费观念在发生着变化，俄罗斯人的品牌意识也在日益增强，俄罗斯市场上出现的鞋类品牌专卖店、连锁店等销售方式就是很好的例证。随着俄罗斯市场发展的日益规范，以价取胜的模式，将制约我国鞋业的长远发展。因此，我们应积极应对俄罗斯市场的变化，提高我国鞋类产品质量，培育和发展自有名牌，守法经营，改变鞋的形象，在俄罗斯市场创造出知名的自有品牌。

    本土化生产和经营

    积极争取在俄投资建厂，实现本土化生产和经营。随着俄政府将实施一系列鼓励本国鞋类生产企业发展的措施出台，将会对进口鞋类造成冲击。充分利用俄调整政策的有利时机，加快在俄投资设厂抢先占领市场不失为一条开拓俄鞋类市场的重要途径。

    及时跟踪俄罗斯贸易壁垒

    由于俄罗斯的工业结构不合理、市场体制不完善，所以其贸易壁垒形式远多于欧洲别的国家，且变化频繁，给出口造成障碍。企业应及时跟踪了解其贸易壁垒的变化情况，未雨绸缪。

    了解俄罗斯法规，进行正常贸易

    要遵守俄罗斯的法律法规，办理合法的居住和身份手续，获取货物相关的正规文件，合法经商。此外，还应该加强对俄国情现状、商贸法规的学习和研究，从多方面提高自身素质，增加规避风险意识，从而有效保护自己的利益。不仅如此，在目前中俄民间贸易混乱、俄罗斯市场不够成熟和规范的情况下，为了降低风险，到俄罗斯经商的企业可以尝试有组织的经营方式，可由当地相关政府部门出面把大家组织起来共同规避风险。