东莞鞋企频注销 信贷风险敲警钟

　　当前，东莞正大力推进劳动密集型产业的转型和升级。2006年，东莞注销了346家鞋企，2007年又注销了289家。曾令世界瞩目的东莞制鞋业因缺乏自有技术和知名品牌，受到多重因素的制约，面临着一次行业内的洗牌，一些实力较弱的企业已悄然倒闭。　银联信分析：

　　一、东莞制鞋业的发展现状

　　“全球鞋业看，鞋业看广东”，一直是制鞋业流传的一句名言。地处珠江三角洲地理中心的东莞，经过将近20年的高速发展，凭借世界各国制鞋高端人才的涌入、产业链的不断完善、世界顶级的设备配套服务，成为了举世瞩目的“世界鞋都”。

　　东莞拥有全球生产规模最大的运动鞋生产企业、全球最知名的休闲鞋生产企业和最大的女鞋生产企业。除此之外，东莞还汇聚了数十家风靡全球的制鞋集团。目前，东莞制鞋企业有1500多家，鞋材鞋机配套企业2000家左右，鞋材、皮革、五金、化工等相关配套商约3500家，从业人员200万人，年产鞋超过15亿双，成为全国鞋业成品鞋、鞋材、鞋机等相关产品重要集散地之一，形成了行业信息、市场贸易、原材料生产设备专业市场等完善配套的供应链。

　　截至2007年底，东莞鞋企累计达到4404家。但同时，大量企业也正受到多重因素的制约，面临着一次行业内的洗牌，一些实力较弱的企业已悄然倒闭。

　　二、东莞制鞋业受到多重因素的制约

　　在东莞制鞋业快速发展的同时，鞋企也正遭受多重因素挤压着其生存空间，从而使得大量企业面临淘汰风险。

　　1、油价高企导致原材料上涨

　　鞋企受到的冲击，首当其冲的是生产成本上涨导致利润空间变小，油价高涨导致制鞋业原辅材料价格暴涨。从去年到现在，制鞋所需的化工产品价格出现了近20%左右的涨幅，鞋子的利润不断被挤压。有些新材料如TPU等，每吨上涨2000-5000元，这些材料已经被消费者所接受，用替代品不仅关系产品性能、质量、档次，而且直接影响消费市场，因此使得企业不敢轻易使用替代品。

　　2、出口退税下调与加工贸易调整的挑战

　　东莞的制鞋业一直以来主要是为国外品牌加工，承接外单成了众多鞋企主要的商贸方式，这种模式从去年起受到出口退税下调与加工贸易调整的挑战。2007年7月以后，利润本来就低的专业鞋类外贸公司，出口退税税率降低加速了它们的消亡。此外，2007年8月1日起，国家扩大了《加工贸易限制类商品目录》，东部沿海地区从事加工贸易企业必须把保证金如实交给银行管理，东莞不少鞋企加工成本为此提升了10%左右。

　　3、低价竞争产品易被反倾销

东莞有不少小型鞋企，家庭作坊式的生产方式使鞋类产品无论在耐磨、耐折、舒适性等各项指标上都不理想，这种低端产品已经越来越不被消费者喜爱和接受，只能靠价格战抢占市场。出口鞋企发展迅猛，在美国、欧盟、俄罗斯等市场上占据大半江山，令西方传统制鞋企业感到了强大的竞争压力。因此，这种低价竞争的产品容易成为反倾销和保障措施的对象。2006年10月，欧盟宣布对皮鞋企业征收16.5%的反倾销税，为期两年。2007年6月，台湾也对大陆6类鞋靴产品课征43.5%的反倾销税。欧盟与台湾均在东莞重点出口地区之列，打击程度甚为严重。

　　4、人民币升值使鞋企不敢接单

　　近年来，人民币对美元汇率不断攀升，目前汇率已上升到6.9：1的水平，让鞋企大为头痛。由于外商通常以美元下单，而东莞鞋企无论在支付工人工资，还是材料采购方面均用人民币支付。由此，美元对人民币汇率的不断下滑，直接削减了鞋类产品的利润。

　　5、人工成本增加

　　近年来劳动力成本不断上升。在制鞋业面临的诸多挑战中，新《劳动合同法》的打击不小。新《劳动合同法》使企业雇工成本普遍增加8%以上，一些实力较弱的鞋企前景黯淡，只好关闭转行。

　　三、自有技术和知名品牌将成为东莞制鞋业赢得市场竞争的关键

　　一直以来，东莞制鞋企业订单主要以“三来一补”的加工贸易方式为主，即来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易的贸易方式。这种贸易方式使得东莞的制鞋业主要是做OEM（original equipment manufacture），加工费很低，从制鞋的整个产业链来说，能够留在东莞的利润并不多。以耐克鞋为例，它的品牌利润大约占到30%，全球各种代理商大约占20%-30%的利润，市场销售占20%-30%，由此可见，耐克鞋留给东莞外包企业的加工利润不会超过10%。尽管知名品牌鞋在东莞加工生产，但品牌的研发和最终的销售却和东莞没有太大的关系，使得东莞的制鞋业只能在有限的空间内发展。

　　因此，东莞要大力推进产业调整与升级，提倡企业的科技创新，产业发展创新、精巧代替模仿和粗放。制鞋业要由“东莞制造”向“东莞创造”发展，逐步改变“三来一补”的贸易方式，要向ODM（original design manufacture）发展。其中尤为重要的是持续保持技术创新，因为技术创新是东莞鞋业突围的重要手段。对于大量民营企业来说，可以借助相关部门的技术力量，跟在一些大品牌后面先做中低端品牌，慢慢朝知名品牌进军。

　　四、信贷风险提示

　　东莞在世界制鞋业中占有很重要的位置。但是，二十多年的发展并没有让生产知名品牌的东莞制鞋业创造出属于自己的世界知名品牌，甚至国内知名品牌。东莞制鞋业缺乏自有技术和知名品牌，同时又受到多重因素的制约，正面临着一次行业内的洗牌。这次洗牌会将东莞制鞋企业优胜劣汰，部分企业将面临较大的市场风险。

　　其中，做低端产品的家庭作坊式生产企业及做OEM的企业将在此次洗牌中面临被淘汰的风险。做低端产品的家庭作坊式生产企业由于其低价竞争方式容易成为反倾销的对象，将主要面临出口国的政策风险。而采取“三来一补”，做OEM的企业将受多重因素影响，导致其成本不断上升，面临经营风险，最终被市场所淘汰。

　　在新形势下，东莞鞋企应该根据自己的实际情况，不断地往价值链的上端走，不要长期停留在价值链的下端，只图拿少量的加工费。目前，东莞制鞋业已经有完善的产业配套基础，只要在技术创新、营销方式和追赶潮流方面跟上，创造出属于自己的国内知名品牌、世界知名品牌，东莞制鞋业将会在全国乃至全球都具备强劲的竞争力。