温岭鞋业“走入低谷”　信贷风险受重视

　　农村合作银行的信贷资金是否安全，很大程度取决于当地主导产业的变动情况，由于市场经济瞬息万变，行业波动在所难免，这可能会造成农合行贷款风险的出现。因此，农合行信贷人员必须树立科学的信贷投放观，既不能盲目投放，也不要搞一刀切，要密切关注形势变化，关注资金动向，加强信贷管理，防范信贷风险。笔者对当前温岭造船业和鞋业及这两大行业波动情况进行调查，提出防范因行业波动引发贷款风险的对策。

    一、“如日中天”的造船业贷款值得关注

    近年来，温岭地区船舶行业发展可以用“井喷”两个字形容。去年全市船舶修造行业产值突破50亿元，而2003年，产值是12亿元，短短4年间翻了4倍多。在温岭市32家造船企业中，松门就占17家。松门镇近年来兴起建造5万吨下集装箱船、散货船、成品油轮、杂货船与各类船舶，已初步形成了造船、修船、船用配件制造以及船舶交易等门类齐全，集设计、生产、配套服务于一体的较为完整的体系。

    1、造船业资金需求量大。由于造船业正处于发展期，因此成为各金融机构竞争的焦点客户。因造船成本高，需投入的资金量大，各金融机构争着对造船业进行支持，农合行也将大量信贷资金投放到这一行业中去。据统计，仅松门支行在存量贷款中，涉及这一行业的约占45%，即1.8亿元左右。所以，农合行很有必要关注当前经济形势对造船业的影响，努力防范因造船业波动引发的信贷风险。

    2、造船业目前面临的困难。由于钢材等原材料的涨价，造船成本不断上涨，利润空间缩水；汇率变动，出口船舶保值难。全球经济衰退将影响航运的需求，从而引发船价的回落。有业内人士认为，2009年下半年船价将出现拐点。根据欧洲造船工业会（CESA）公布的未来世界新船需求的预测结果， 2010年世界新船建造能力将达到3120万吨，而同年世界年平均新船需求只有2400万吨。CESA认为，今后数年之内世界船舶市场将会出现产品过剩的问题。现在是高峰期，新老船厂一窝蜂似的兴建船厂，扩大造船能力，如此大干快上，匆促上马的局面很容易造成生产能力过剩。

    3、造船业信贷风险防范的对策。针对这一情况，农合行在信贷发放过程中，要不断加强调查研究，掌握行业动态，分析其业务风险点。一是严把客户准入关。在选择贷款客户时，除了一般的贷前调查，还需了解客户从事这一行业的年限，从而推断其资本积累情况。严格控制新投入船舶行业无原始积累的客户；了解客户为他人担保情况，防止因大额担保引发的代偿风险；了解客户据以贷款的存款积数来源，防止假借他人存款积数为已所用，真贷款，假存款，避免信贷风险。二是加强日常调研。农合行信贷人员要经常下企业调研，以掌握这一行业最新信息，把握最新动态。特别是在贷款发放后，要对造船企业或者船东的生产情况加强监控，跟踪了解其安全生产情况、管理水平、自然灾害防范措施和保险情况等，为信贷决策提供第一手资料。同时，对其日常资金流向进行监控，防止资金挪用或另行投资。三是学会放弃，适时退出。在支持造船业过程中，农合行信贷人员应增强风险意识，要在调查研究的基础上，综合分析造船业总体发展情况、风险状况，认真筛选客户，对一些盲目“跟风”且没有原始积累的客户要学会放弃，在放弃中进一步排除隐性风险，提高信贷资产质量。

    二、“走入低谷”的制鞋业贷款需加强管理

    温岭的制鞋业是温岭的主导产业之一，城北、横峰和泽国等镇（街道）均以制鞋业为主。据对城北街道调查，现有企业1000多家，95%以上是与制鞋业相关的企业，如鞋底厂，复料厂，纸箱厂，高频印花加工等等，城北经济与鞋业兴蓑息息相关。

　　1、制鞋业形势波动较大。温岭的制鞋业有着较久的历史，城北制鞋业已有10多年历史。据了解，制鞋业发展一直较快，但鞋业曾在1997年前后受过一次沉重打击，那年由于多种原因保暖鞋滞销，大部分企业亏空。1998年后，鞋业形势一直良好直至去年。今年由于形势变化，好多制鞋企业处于半停产状态，只有少有几家企业形势比往年好或者是有一定利润的。

    2、制鞋业面临四大困难。温岭鞋与福建、温州等地生产的鞋相比素有低成本、低价格优势，大部分企业生产20元左右的低档鞋，但在目前经济形势下，这种优势逐渐被江西等一些劳动力成本低下的省份取代，制鞋企业面临四大困难，制鞋业面临一次洗牌。一原材料大幅上涨。当前，制鞋用的皮等原材料平均涨幅在8%左右，胶水及一些化工原料涨幅在于20%-30%左右。如果制鞋企业销售合同早已签订则产品售出价格已定，原材料价格上涨，则利润减少甚至亏空；即使合同未签定，因为同业竞争原因，不可能一下子把原材料上涨价格全部转嫁给老客户，只能逐步上涨；企业周转资金增加，融资成本增加。这些都是导致企业利润空间缩水。二是劳动力成本上涨。因为近几年的民工荒，制鞋企业为了留住员工，一般实行保底工资，保底工资普遍比去年上涨每月200元左右。制鞋业属于劳动密集型企业，上班员工人数较多，支付工资大大增加。新劳动法实施后，对企业用工制度进行规范，企业雇佣劳动力成本增加。三是出口形势不容乐观。由于美元贬值且汇率不稳定，使一部分定单流向越南、印度等劳动力更低廉国家；国际形势变化使不确定因素增加，如美国次贷危机引起鞋消费需求降低；奥运会前夕，国家加大签证的管控力度，就义乌市场而言，外国人减少了近三分之二，流量减少，订单减少；一些国家客户信用意识不强，老客户赖帐现象时有发生，造成出口商资金损失。四是国家宏观调控影响。为防止我国经济增长从偏快转向过热，国家实行紧缩的货币政策，而客户由于原料上涨，产品积压，材料款欠帐难等一系列原因需要更多资金，信贷规模的增长无法满足客户目前对信贷资金的需求，客户经营困难。针对目前鞋业现状，温岭制鞋业普遍意识到提升质量以及创品牌是鞋业最出低谷的出路，鞋业虽然形势严峻但也有机会，譬如按劳动法用工，可以使生产得到规范，行业不景气，会让有活力的强势企业有机会整合集聚，通过洗牌可以促使产业提升，产品创新等等。

    3、制鞋业信贷资金的管理。由于鞋业的不景气，使当地贷款户数最多、支持鞋业投入力度最大的农村合作银行，面临潜在信贷风险的威胁。因此，农合行要关注近几年刚开始投资设备办厂，投入了一定资金却经营惨淡，负债非但没有减少却日益增加，资金周转告急的企业。要关注上一代经营较好，下一代接手父辈产业，却因年纪轻，开销大，不懂精打细算，可能吃光老本，出现信用危机的企业。要关注前几年工业园区投入使用后，普遍负债较多，且与多家银行有信贷关系，现今可能处于入不敷出的情形，若一家银行不愿继续支持，资金链可能断裂的企业。要关注生产厂房已出租，设备又值不了几个钱，若出现风险企业法人溜之大吉、从而逃废银行债务的企业。在当前经济环境下，要预防行业波动引发贷款风险、造成骨牌连锁反应现象，必须从以下五方面入手，严控信贷风险。一是加强调查。对于常收常放贷款的借款人，容易忽视贷前调查，要重新做好贷前调查工作，因为这几年形势变化太快，借款人情况可能发生很大改变，不重新调查可能给贷款埋下风险隐患。贷前调查可以向鞋料加工户调查，了解货款支付情况；可以向生产同一产品的同行了解客户目前情况，因为做旅游鞋的、做童鞋的、做加工的他们了解的情况是不一样的；可以向生产地邻居了解企业目前生产状况，是否正常生产或者经常加班等等。二是存贷挂钩。对于新增贷款，要实行存贷挂钩积数贷款办法，在目前资金紧缩情况下，既对有积数客户雪中送炭，又能减少贷款风险。三是适当调整信贷政策。对一部分历史遗留的非存贷挂钩客户减少贷款额度以此促进农合行贷款客户优化，但在目前情况下，为防止更多的客户逃逸或产生贷款逾期风险，暂时采取稳定为主的信贷政策，不赞成对大量客户进行贷款额度削减，避免引起客户恐慌。四是加强担保。即使借款人各方面情况较好，也不能放松担保；一些客户担保额度过大或担保户数过多的，要适当减少；客户之间三方连环保要尽力避免；大额贷款要调查其担保人在其他的银行的担保情况，尽量避免跨银行间互保。五是加大对信贷人员的监管力度。检查各项制度落实情况，防止信贷人员出现的道德风险，从源头上防范信贷风险。