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生产保持平稳出口小幅下降——2024年中国皮革行业经济运行分析及2025年展望

2025-07-16 14:14:53 来源：中国皮革网中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/

2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国国民经济延续回升向好态势，新质生产力加快培育，高质量发展取得新进展。皮革行业围绕高质量发展目标，迎难而上，深入推动转型升级，充分激发发展潜力，全年总体经济运行平稳，展现了我国皮革行业的发展韧性和抗风险能力。

销售收入回升总体运行平稳

中轻皮革景气指数显示，2024年全年景气指数多数时间在趋冷区间波动，只有2月和4 月短暂回升至稳定区间。从全年的细分景气指数来看，主营业务收入景气指数全年处在趋冷区间;出口景气指数除3月份回落至趋冷区间外都处在稳定区间;资产景气指数全年徘徊在趋冷区间上部，仅5月份回升至稳定区间;利润景气指数波动较大，2、4月份两度升至稳定区间，5月后处在趋冷区间，12月跌入过冷区间。景气指数的表现反映出了皮革行业企业在2024年受国际国内市场需求不足影响，生产经营面临较大压力。

皮革协会掌握数据显示，2024年，我国皮革行业重点企业完成销售收入8700多亿元，同比增长3.1%。逐月来看，全年总体小幅波动、呈下滑趋势，产业回升向好尚存压力。从细分行业销售收入看，制鞋行业重点企业完成销售收入5500多亿元，同比增长4.1%;箱包行业重点企业完成销售收入近1200亿元，同比增长2.3%;皮革服装行业重点企业完成销售收入70多亿元，同比增长12.1%;制革行业重点企业完成销售收入近600亿元，同比下降3.5%;毛皮及制品行业重点企业完成销售收入130多亿元，同比下降4.1%。

2024年，全国皮革主体行业重点企业实现利润总额约470亿元，同比增长3.6%，销售收入利润率为5.4%，与上年基本持平。从细分行业利润来看，制鞋、箱包、皮革服装和毛皮及制品行业重点企业利润实现增长，制鞋行业重点企业利润总额约340亿元，同比增长3.5%，利润率为6.2%，与上年基本持平;箱包重点企业利润总额约46亿元，同比增长9.4%，利润率为3.9%，比上年同期提高0.3个百分点;皮革服装行业重点企业利润总额1.8亿元，同比增长31.9%，利润率为2.5%，比上年同期提高0.4个百分点;毛皮及制品重点企业利润总额近6.5亿元，同比增长44.6%,利润率约为4.8%，比上年同期提高1.6个百分点。2024年我国皮革行业重点企业利润仅制革行业出现同比下降，制革重点企业利润总额25亿元，同比下降25.4%，利润率4.3%，较上年同期下降1.3个百分点。

主体行业大类产品产量大多下跌。2024年，重点企业轻革产量同比下降10.4%，皮革服装产量同比下降5.9%，天然毛皮服装产量同比下降5.2%。仅皮革鞋靴产量同比增长0.6%。

出口额小幅回落欧美市场恢复增长

2024年，在国际市场需求复苏动能偏弱、地缘政治冲突频发、贸易保护主义加剧及汇率波动等风险挑战交织叠加的影响下，我国皮革行业出口保持了较强的竞争力和韧性，2024年，我国皮革行业产品出口总额929.0亿美元，同比下降4.1%。

从出口市场来看，美国、欧盟、东盟、非盟、日本是我国前五大出口市场，五大市场出口额合计占我国皮革行业总出口额的63.6%，占比同比提高2.0个百分点。日本取代俄罗斯重新成为我国第五大出口市场，我国在2023年对俄罗斯出口大幅增长后，2024年出现21.2%的回落，而对日本出口仅下降3.6%。

受益于欧美发达国家经济增长好于预期，居民消费总体好转，国际市场需求有所恢复，我国皮革行业对美国、欧盟出口实现增长。美国仍是我国出口第一大市场，2024年皮革行业产品对美出口额同比增长0.3%，占比为18.3%，比上年提高0.8个百分点;对欧盟出口额同比增长3.6%，占比为17.4%，比上年提高1.3个百分点;对东盟出口额同比增长0.7%，占比为16.3%，比上年同期提高0.8个百分点。

在对美国和欧盟等传统市场出口增长的同时，由于市场空间有限，我国对新兴市场的出口出现下降。2024年，皮革行业对非盟出口额同比下降14.9%，对“一带一路”沿线国家的出口额同比下降6.7%。

从细分行业来看，2024年我国鞋类、旅行用品及箱包等制成品在皮革行业出口额中贡献最大，二者出口金额合计达到814.1亿美元，占出口总额的87.7%。其中，鞋类产品出口92.0亿双，金额468.7亿美元，出口量同比增长3.3%，出口额同比下降4.9%;旅行用品及箱包出口145.4亿个，金额345.4亿美元，出口量同比增长9.1%，出口额同比下降3.2%。全年来看，鞋和旅行用品及箱包出口量增长，而出口金额出现下降，这主要是由于国际市场消费能力下降，鞋包的平均单价出现较大幅度的下降。据统计，2023年我国出口鞋类平均单价为5.5美元/双，2024年则降至5.1美元/双，单价平均降幅达8.0%;2023年我国出口旅行用品及箱包平均单价为2.7美元/个，2024年则降至2.4美元/个，单价平均降幅达11.2%。同时，2024年美元对人民币升值也导致出口金额减少。

2024年，美国、欧盟、东盟是我国鞋类出口额占比排名前三的国家和地区，其中，美国和欧盟占比较上年均提高，美国占比20.8%，较上年提高1.9个百分点;欧盟占比18.2%，较上年提高1.6个百分点;而东盟占比11.6%，较上年下降0.6个百分点。出口到上述国家和地区的鞋类金额合计占到我国鞋类出口额的50.6%。

2024年，欧盟、美国、东盟是我国旅行用品及箱包出口额占比排名前三的国家和地区，欧盟和东盟占比较上年均提高，欧盟占比18.8%，较上年提高1.0个百分点;东盟占比16.7%，较上年提高0.7个百分点;美国占比16.8%，与上年持平。出口到上述国家和地区的旅行用品及箱包金额合计占到我国旅行用品及箱包出口额的52.3%。

内需市场承压进口额小幅下降

2024年，受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，终端消费内生动力不足，内销增速有所放缓。2024年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.9%。增速较2023年大幅回落11.0个百分点，2024年全国网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较2023年回落9.3个百分点。

2024年，我国皮革行业进口总额173.0亿美元，同比下降2.3%。我国皮革产品的进口以制成品为主，皮革制品进口占比为70.8%，较上年减少1.3个百分点。其中，鞋类进口量2.0亿双，进口额59.6亿美元，进口量同比增长7.5%，进口额同比下降0.7%;旅行用品及箱包进口量3.6亿个，进口额56.0亿美元，进口量同比增长330.5%，进口额同比下降6.7%。鞋和旅行用品及箱包进口量增长，而进口额下降。

原材料进口方面，2024年我国进口生皮148.9万吨、13.4亿美元，同比分别增长5.7%和0.5%;进口半成品革61.8万吨、10.3亿美元，同比分别增长21.0%和14.0%;进口成品革4.3万吨、6.7亿美元，同比前者增长2.5%，后者下降2.2%。

2024年，欧盟仍是我国皮革行业进口第一大来源地，我国皮革产品自欧盟进口额同比下降10.2%，占比为40.1%，较上年下降3.5个百分点，其中，自欧盟进口的旅行用品及箱包进口额同比下降13.5%，占我国旅行用品及箱包进口总额的71.8%;自欧盟进口的鞋进口额同比下降8.1%，占我国鞋进口总额的26.9%;自欧盟进口的皮革化工产品同比下降9.2%，占我国皮革化工产品进口总额的27.7%。

东盟是我国皮革行业进口第二大来源地，2024年自东盟进口额同比增长6.9%，占比34.6%，同比提高3.0个百分点。其中，自东盟进口鞋的进口额同比增长2.7%，占我国鞋进口总额的64.9%;自东盟进口旅行用品及箱包进口额同比增长31.0%，占我国旅行用品及箱包进口总额的18.2%;自东盟进口已鞣毛皮的进口额同比增长3.1%，占我国已鞣毛皮进口总额的94.5%。

2024年，我国进口生皮的主要来源地为美国、澳大利亚、欧盟、阿根廷和加拿大，自这五个国家和地区进口的生皮占我国生皮进口总额的85.9%;我国进口半成品革的主要来源地为巴西、东盟、美国、欧盟和孟加拉国，自这五个国家和地区进口的半成品革占我国半成品革进口总额的73.0%;我国进口成品革的主要来源地为欧盟、东盟、韩国、巴西和印度，自这五个国家和地区进口的成品革占我国成品革进口总额的76.8%。

我国皮革行业进口来源国家中，意大利、越南和法国依然位居前三，进口额占比分别为23.6%、19.2%和10.3%，其中意大利和法国分别下降3.0个百分点和0.6个百分点，越南则增长1.7个百分点。

面临的形势复杂发展前景依然看好

总的来看，2024年我国皮革行业承压前行，展现了较强的发展韧性和抗风险能力。2025年是“十四五”收官之年，行业发展面临的不确定因素依然较多，全行业需持续优化产业结构，加快培育新质生产力，扎实推进行业高质量发展。

从宏观经济层面来看，一方面，随着国内经济回升向好、消费信心和市场活力逐渐增强，国内需求有望改善。今年的《政府工作报告》将“全方位扩大国内需求”置于全年经济工作任务的首位，提出加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，着力促进居民增收减负,以大力提振消费，全方位扩大国内需求。随着一系列扩内需、促消费政策持续发力，将增强消费者信心，激发消费潜力，促进皮革行业产品消费需求有效释放。另一方面，世界百年未有之变局加速演进，国际环境复杂严峻，主要发达经济体经济增长动能不足、地缘政治冲突持续、贸易摩擦风险提升、新兴市场需求不稳等不利因素，均给行业出口造成较大压力，特别是美国新一届政府对加征关税将对行业出口造成更大冲击，国际采购商将加速订单转移，国内企业也将会加快全球化产能布局，以规避贸易风险。同时我们也要看到，我国完善的产业链优势和规模化的制造加工能力，以及跨境电商、海外仓等新模式新业态使皮革行业出口得到较强支撑。

从行业发展来看，当前，新质生产力正成为推动行业高质量发展的动力，科技创新和产业创新融合发展，正在重构产业结构，云计算、大数据、人工智能技术的不断应用，智能设计、智能制造、柔性生产等新的生产模式在加快形成，生态环保、绿色发展理念深入人心，皮革行业全面推行绿色设计理念，加大环保材料研发和应用，采用清洁生产工艺，提高污染治理和资源综合利用水平，都为行业的新质生产力发展提供强大动力和广阔空间，推进行业稳定向好。

从产品消费看，虽然当下我国内需不振，但随着新消费群体崛起，运动、国潮、绿色等新消费增长点，以及线上线下融合发展的新零售模式持续激发市场活力。当前，消费由“量的增长”转变为“质的增长”的趋势愈发明显，消费者追求品质和品牌，追求绿色生态和健康，看重商品的文化与情感价值，精神文化需求将赋予功能性、个性化产品消费增长空间，新消费需求的活跃将助力挖掘新的增长点。

总的来看，我国皮革行业长期向好的基本面没有改变，在复杂严峻的发展环境下，超大规模、不断升级的内需市场仍将是皮革行业涵养内生动能、实现高质量发展的根本动力。我国皮革行业体系完备、配套齐全，产业链供应链韧性持续增强，具有较强的国际竞争力。全行业要践行新发展理念，聚焦高质量发展，强化创新和科技引领，加强品牌培育和时尚设计，逐步构建和形成皮革行业新质生产力，实现“十四五”规划圆满收官，推动我国皮革行业的发展行稳致远。