百丽私有化引来九家银行280亿贷款

    【-品牌动态】据香港经济日报称，外媒引述市场消息人士指出，百丽国际私有化计划已获九家银行承诺提供280亿元定期贷款，参与的银行包括澳新、中行、中信国际、招行、民行、星展、工行、三菱日联金融，及上海浦发银行，均担任牵头行和簿记行。

　　除此之外，国际于昨日提交计划文件,详述由高瓴资本集团联手鼎晖投资及百丽国际两名执行董事牵头向百丽国际提出向公司股东提呈的私有化建议计划。

　　开曼群岛大法院召开的法院会议及百丽国际的股东特别大会将于今年7月17日举行。百丽国际之独立董事委员会所指派的独立财务顾问声明,协议计划条款公平合理,独立董事会因此建议股东投票赞成此次的私有化建议。独立财务顾问的意见如下：

　　1)基于百货商场购物的消费者分流及消费者的喜好由女装鞋类产品转为运动鞋类产品,百丽的鞋类业务持续下滑。

　　2)百丽相信有需要进行基础转型以渡过千变万化的零售环境,惟百丽及其管理层并无所需的经验或专长,以推行必要的业务转型。股权投资者集团拥有经验及专长领导百丽业务转型。

　　3)倘建议不获批准,百丽零售模式的转型未必一定进行。股东亦不应预期日后将有另一私有化建议,并预计成交价将回落至公告前水平。

　　4)注销代价相当于市盈率及 EV/EBITDA 比率倍数高于香港上市的可比公司者。

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