烟台万华(600309)：量价齐升 MDI迎来曙光

2009-04-30 10:17:48 来源：上海证券报中国鞋网 http://www.cnxz1.cn/

【鞋网】一季度受家电下乡等政策利好拉动，公司MDI销量同比小幅上升，但由于价格低迷，营业收入同比仍出现38.33％的降幅，而成本下降幅度较小，导致毛利率同比出现大幅下滑，但是可发现毛利率环比上升了5.49个百分点，这说明公司经营已走出谷底。

虽然未来宏观经济形势仍不确定，但是随着二季度MDI旺季的到来以及家电下乡等政策的拉动作用，目前聚合MDI市场需求旺盛，已初露曙光，加之部分MDI企业因装置问题出现供货不足，4月份聚合MDI的价格强劲反弹。我们预计公司2009至2010年每股收益分别为0.88元、1.05元，给予增持评级，目标价19.4元。

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